illimity ha sottoscritto un accordo finalizzato all’acquisizione del 70% del capitale di IT Auction per un controvalore di 10,5 milioni. Il closing dell’operazione è previsto entro il 2019.
Il restante 30% di IT Auction resterà agli attuali soci, tra cui il top management che rimarrà in azienda per l’esecuzione del piano industriale. illimity potrà acquistare tale ulteriore quota al verificarsi di determinate circostanze secondo meccanismi concordati tra le parti, nella logica dell’allineamento degli interessi al raggiungimento degli obiettivi di piano e alla massimizzazione del valore.
Con l’acquisizione di IT Auction, che si affianca alla piattaforma Neprix su cui sono state accentrate tutte le attività di servicing della banca, illimity dà vita al primo operatore specializzato negli Npl corporate, con una logica end-to-end distintiva grazie alla capacità di coprire l’intera catena del valore nella gestione dei crediti deteriorati.
IT Auction è un operatore specializzato nella gestione e commercializzazione di beni immobili e strumentali provenienti da procedure concorsuali ed esecuzioni immobiliari attraverso il proprio network di piattaforme/aste online e una rete di professionisti dislocati su tutto il territorio italiano.
Suddetta acquisizione porta illimity a contare complessivamente masse, tra crediti e beni, pari a circa 3,4 miliardi.
La banca guidata da Corrado Passera sosterrà l’ampliamento e l’ulteriore sviluppo della platea di riferimento di IT Auction, che continuerà a operare sul mercato con il proprio modello di business, ma forte dell’ulteriore visibilità che la banca e Neprix possono offrire.
L’operazione permetterà alla banca di beneficiare di significative sinergie. Da un lato potrà internalizzare parte dei margini di commissioni dell’attività di cessione dei beni, e dall’altro potrà beneficiare di minori costi di facility management.
illimity, inoltre, potrà integrare nel proprio sistema originale e proprietario di pricing Npl ulteriori competenze e dati specifici su tempi e costi connessi alla valorizzazione dei diversi beni immobiliari e strumentali.
IT Auction è operativa dal 2011 e nel 2018 ha registrato ricavi per 10 milioni e un utile netto di 1,2 milioni. Ad oggi ha in gestione attivi per 1,4 miliardi.
Andrea Clamer, responsabile divisione Npl Investment & Servicing di illimity, ha dichiarato: “L’operazione mira a garantire una posizione di leadership nel mercato dei crediti deteriorati e ci permetterà di coprire l’intera catena del valore, dall’underwriting al servicing dei crediti fino alla valorizzazione ed al re-marketing degli asset sottostanti”.
Clamer aggiunge: “Potremo attivare importanti sinergie ed economie di scala, aumentando la trasparenza e l’efficienza della gestione dei crediti acquistati e massimizzando il valore dei beni immobili e strumentali a garanzia. Con questa acquisizione nasce quindi in Italia il primo servicer specializzato in crediti corporate con una gestione end to end della posizione”.
