Mps ha completato con successo la cartolarizzazione di un portafoglio di circa 2,3 miliardi, composto da finanziamenti “in bonis” erogati a piccole e medie imprese italiane.
L’operazione è stata realizzata nell’ambito del programma di funding della banca, coerentemente con gli obiettivi del piano di ristrutturazione.
La cartolarizzazione è stata realizzata tramite il veicolo Siena Pmi 2016, che ha emesso i seguenti titoli:
• Titoli senior per 519,4 milioni di classe A1 e per 813 milioni di Classe A2, con rating ‘AA’/’AAA’ da parte di Fitch/Dbrs;
• Titoli mezzanine pari a 225,8 milioni di classe B, con rating ‘AA-‘/’AA (low)’ da parte di
Fitch/Dbrs;
• Titoli mezzanine per 271 milioni di classe C, con rating ‘BB+’/’BB (high)’ da parte di
Fitch/Dbrs;
• Titoli mezzanine pari a 248,5 milioni classe D, con rating ‘CCC’/’CC’ da parte di
Fitch/Dbrs;
• Titoli junior per circa 180,7 milioni, non dotati di rating.
Nell’ambito della cartolarizzazione, la Banca Europea per gli Investimenti e Cassa Depositi e Prestiti hanno sottoscritto rispettivamente 400 milioni e 320 milioni di titoli senior della classe A2.
L’importo riveniente sarà destinato all’erogazione di finanziamenti, a sostegno delle Pmi italiane. I restanti titoli senior sono destinati al collocamento presso altri investitori istituzionali o, insieme ai titoli mezzanine e junior, all’utilizzo come collaterale per operazioni di finanziamento.
