New entry in arrivo sull’Aim Italia: si tratta di Pattern, attiva nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali.
Oggi la società di Collegno, fondata da Fulvio Botto e Francesco Martorella, ha dato il via al bookbuilding dell’Ipo, che si dovrebbe chiudere l’11 luglio con il successivo debutto a Piazza Affari atteso per il 17.
Nel dettaglio, secondo le indiscrezioni di stampa, il range di prezzo è previsto in un intervallo compreso tra 3,25 e 3,75 euro e la valutazione pre-money del gruppo si aggira tra i 35,75 milioni e 41,25 milioni.
L’ Ipo ammonterebbe fino a massimi 11 milioni, di cui 8,5 milioni derivanti da un aumento di capitale e i restanti 2,5 milioni da un’offerta secondaria. Inoltre, sarebbe anche prevista una greenshoe fino a 1,5 milioni.
La capitalizzazione di mercato è attesa tra 44,25 milioni e 49,75milioni, mentre il flottante potrebbe aggirarsi tra il 22 e il 28% circa.
Si segnala che nel 2018 il gruppo piemontese ha realizzato un valore della produzione di 44,3 milioni, un Ebitda di 5,4 milioni e un utile netto di 3,5 milioni. Il tasso annuo medio di crescita dei ricavi (Cagr) nel periodo 2014/2018 è stato del 20,1% a livello di sviluppo organico (+24,2% considerando anche l’M&A).
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