La società procederà al riacquisto in contanti di due obbligazioni sul mercato per massimi 250 milioni. Si tratta dei prestiti obbligazionari 16 gennaio 2021 cedola 0,25% e 16 marzo 2023 cedola 1,5%, emessi per un importo rispettivamente di 700 e 500 milioni, che verranno cancellati.
L’offerta di riacquisto si apre oggi e si chiuderà il prossimo 11 luglio, mentre il risultato verrà comunicato il giorno seguente. L’operazione è effettuata come parte della gestione attiva delle passività di finanziarie, allo scopo di gestire proattivamente i futuri rimborsi e il profilo di scadenza del debito.
Il prezzo di acquisto in relazione alle Note 2021 sarà determinato nel modo descritto nel Tender Offer Memorandum mediante un riferimento a un rendimento del -0,2%, mentre quello delle Note al 2023 sarà calcolato il 12 luglio e riferito a un rendimento “calcolato come la somma di uno spread di acquisto di 65 e il Tasso Interpolato Mid-Swap”.
