Mps ha concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria unsecured di tipo senior Preferred a tasso fisso con scadenza 3 anni, destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 500 milioni.
L’operazione, effettuata in coerenza con il piano di funding della banca, rappresenta la
prima emissione di uno strumento senior unsecured da parte dell’istituto toscano dall’avvio del piano di ristrutturazione.
L’emissione ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del mercato, con ordini per oltre 1,1
miliardi da parte di circa 100 investitori. Grazie alla forte domanda, il rendimento indicato inizialmente nell’intervallo 4,250-4,375% è stato portato ad un livello finale pari al 4 per cento.
Il titolo è stato distribuito a diverse tipologie di investitori istituzionali quali asset manager
(60,5%), fondi hedge (23,8%), banche/private bank (14,3%) e altri (1,4%).
La ripartizione geografica è stata la seguente: Regno Unito (37,6%), Italia (31,7%), Francia, Lussemburgo e Svizzera (13,7%), altri Paesi (17%).
L’obbligazione, emessa a valere sul programma Euro Medium Term Notes di Mps, ha rating atteso di ‘Caa1’ da parte di Moody’s, ‘B’ da parte di Fitch, ‘B (high)’ da parte di Dbrs. Il titolo sarà quotato presso la Borsa di Lussemburgo.
