UniCredit ha completato con successo l’accelerated bookbuilding (Abb) per la cessione a investitori istituzionali di circa 111,6 milioni azioni ordinarie detenute in Fineco, corrispondenti a circa il restante 18,3% del capitale, al prezzo di 9,85 euro per azione, per un controvalore totale di 1,1 miliardi.
Il prezzo incorpora uno sconto di circa il 4,4% rispetto all’ultimo prezzo di chiusura di Fineco preannuncio. Il regolamento dell’offerta, annunciata ieri, è previsto in data 11 luglio 2019.
L’impatto patrimoniale è stimato complessivamente in aumento di circa 30 punti base nel Cet1 capital del gruppo UniCredit del terzo trimestre 2019.
L’operazione, che comporta l’uscita definitiva di Fineco dal perimetro di gruppo, rientra nell’ambito di una serie di misure finanziarie in preparazione del piano strategico 2020-23 precedentemente annunciate.
