Mediobanca ha collocato ieri un bond senior con scadenza a 6 anni (15 luglio 2025), per un controvalore pari a 500 milioni.
L’operazione ha ottenuto un buon riscontro, con ordini pari a oltre 1,4 miliardi, secondo quanto si apprende dalla stampa.
Il rendimento a scadenza è stato fissato all’1,189%, con un spread di 137 punti base sopra il tasso mid-swap, in calo rispetto alle indicazioni iniziali di 160 pb e poi riviste a 140 pb. Il titolo paga una cedola annua dell’1,125%, con un prezzo di reoffer a 99,631.
L’obbligazione, secondo altre fonti di stampa, è stata emessa a valere sul programma Euro Medium Term Notes da 40 miliardi della banca. Il regolamento avverrà il prossimo 15 luglio.
Il bond ha rating atteso ‘Baa1’ da parte di Moody’s, ‘BBB’ da parte di Standard & Poor’s e ‘BBB’ da parte di Fitch.
