Mps ieri ha concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria di tipo subordinato Tier2 a tasso fisso con scadenza a 10 anni, destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare di 300 milioni.
L’operazione, che rappresenta un ulteriore importante passo da parte della banca nella realizzazione del piano di ristrutturazione, ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del mercato, con ordini finali per circa 600 milioni da parte di oltre 100 investitori.
Grazie alla forte domanda, il rendimento, indicato inizialmente nell’intervallo 11-11,50%,
è stato portato ad un livello finale pari al 10,50 per cento.
Il titolo è stato distribuito a diverse tipologie di investitori istituzionali: asset manager
(56,7%), fondi hedge (17,2%), banche/private bank (15,8%), altri (9,5%).
La ripartizione geografica è stata la seguente: Regno Unito e Irlanda (53,5%), Svizzera (11,2%), Francia (8,2%), Italia (7,3%), Nordics (5,7%), Germania e Austria (4,6%), altri Paesi (9,7%).
L’obbligazione, emessa a valere sul programma Euro Medium Term Notes di Mps, ha
rating atteso pari a ‘Caa2’ da parte di Moody’s e ‘CCC+’ da parte di Fitch e sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo.
