Banca Popolare di Sondrio ha portato a termine con successo il collocamento presso investitori istituzionali di un bond subordinato Tier2 con scadenza decennale e opzione call dopo 5 anni per un ammontare pari a 200 milioni.
L’obbligazione è stata emessa ad un prezzo di 100 e prevede una cedola annua fissa del 6,25%, equivalente a uno spread del 6,556% sopra il tasso mid-swap a 5 anni. Dopo 5 anni dall’emissione è prevista la facoltà di rimborso anticipato da parte dell’emittente.
L’emissione ha raccolto l’interesse di più di 70 investitori istituzionali appartenenti a diversi Paesi, che hanno avanzato richieste per oltre 250 milioni, ed è stata infine allocata per il 74% in Italia e per il 26% all’estero.
I bond sono riservati agli investitori istituzionali e sono emessi a valere sul Programma EMTN della banca da 5 miliardi. Verranno regolate con valuta 30 luglio 2019 e successivamente quotate alla Borsa del Lussemburgo con un rating atteso di ‘BB’ da parte di Fitch.
