Circle ha reso noto di aver definito l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Progetto Adele, software house specializzata nella logistica e distribuzione.
L’accordo prevede un prezzo di acquisto pari a 0,535 milioni, oltre alla cassa alla data del 30 luglio 2019 (1,365 mln). Il pagamento sarà corrisposto in tre tranche: 1,6 mln alla data del closing, 0,2 mln il 30 settembre 2019 e 0,1 mln dopo l’approvazione del bilancio 2019. Si segnala inoltre la presenza di un meccanismo di aggiustamento del prezzo sulla base del differenziale tra l’Ebitda di bilancio al 31 dicembre 2019 e l’Ebitda risultante dall’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.
L’operazione prevede un multiplo EV/Ebitda di 2,07 x Ebitda 2018 considerata la posizione finanziaria netta al 30 luglio 2019.
Ricordiamo in merito che nel 2018 Progetto Adele ha registrato un Valore della Produzione di 2,2 mln (+39% a/a), un Ebitda di 0,259 milioni (+48,3% a/a), un Utile Netto di 0,107 mln (+50,5% a/a) e una Posizione Finanziaria Netta cash positive di circa 1,2 milioni.
L’acquisizione di Progetto Adele consentirà a Circle di accelerare il proprio percorso di crescita e di espansione per linee esterne (dichiarato in fase di Ipo). Nel dettaglio, l’operazione permetterà un rafforzamento della presenza commerciale sul mercato e la creazione di importanti sinergie, nonché l’ampliamento dell’offerta con i prodotti Master SPED e Master TRADE.
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