Alerion, controllata per l’85,5% da Fri-El Green Power (Fri-El), ha acquisito da quest’ultima il 100% di Fri-el Ichnusa e i crediti derivanti dal finanziamento soci di cui Fri-el Ichnusa è beneficiaria.
Quest’ultima detiene il 100% di Fri-el Campidano, SPV titolare di un parco eolico da 70 MW in Sardegna, operativo da settembre 2008.
L’enterprise value dell’operazione è di 81 milioni. Al netto dell’indebitamento finanziario netto delle società acquisite, il corrispettivo totale è di 64,1 milioni, di cui 59,7 milioni per l’acquisto di Fri-el Ichnusa e 4,4 milioni di crediti derivanti dal finanziamento soci.
Il corrispettivo sarà pagato con risorse proprie, in parte in anticipo (15 milioni) e in parte a saldo (49,1 milioni) entro il 1° agosto 2022.
Nel primo semestre 2019 Fri-El Inchnusa e Fri-El Campidano hanno generato ricavi consolidati per circa 10 milioni, registrando un Ebitda consolidato di circa 8 milioni.
Con questa operazione Alerion rafforza l’obiettivo strategico incentrato sullo sviluppo del business della produzione di energia rinnovabile da fonte eolica e raggiunge una potenza installata lorda pari a 514 MW (306 MW al 30 giugno 2018), accelerando il programma di attuazione del Piano Industriale 2019-2021, che prevede il raggiungimento di una potenza installata lorda complessiva di circa 592 MW entro il 2021.
