Eurocastle Investment ha concluso la cessione del 6,25% (5 milioni di azioni) del capitale di doValue attraverso un accelerated bookbuilding (Abb) destinato ad investitori istituzionali al prezzo di 10,45 euro per azione, per un controvalore complessivo di 52,3 milioni.
Il prezzo a cui è avvenuto il collocamento, comunicato ieri, incorpora uno sconto del 9% rispetto al prezzo di chiusura pre-annuncio, pari a 11,52 euro. Il regolamento dell’operazione è previsto il prossimo 12 agosto.
Dopo il completamento dell’Abb, Eurocastle, attraverso il veicolo Avio Sarl, possiede ancora una partecipazione del 18,8% nel capitale di doValue, su cui è stato stabilito un periodo di lock-up di 90 giorni.
Eurocastle ritiene che doValue potrà beneficiare dell’aumento del flottante a seguito del suddetto collocamento, oltre ad avere maggiori prospettive di crescita con l’integrazione della neo acquisita Altamira, che consentirà al gruppo di espandersi nel mercato del servicing del sud Europa.
Eurocastle e il suo board continueranno, pertanto, a monitorare attivamente lo sviluppo di doValue, con l’obiettivo finale di massimizzare il valore per i suoi azionisti.
