PLC ha perfezionato l’accordo per l’acquisizione del 51% di Schmack Biogas, società con sede a Bolzano, attiva nella progettazione, sviluppo, costruzione e manutenzione di impianti biogas.
Con questa operazione PLC entra nel mercato del biogas e del biometano sia Italia che nel mercato europeo, ampliando la propria offerta di servizi sulla filiera delle fonti rinnovabili.
L’operazione è strutturata come segue:
- aumento di capitale riservato a PLC per complessivi 2 milioni, all’esito del quale PLC verrà a detenere una percentuale pari al 51% di Schmack;
- concessione da parte di PLC di un finanziamento soci di durata decennale per complessivi 500mila euro con tasso di interesse che verrà determinato dalle parti negli accordi definitivi;
- impegno da parte di PLC a rilasciare eventuali lettere di patronage in favore di Schmack per l’ottenimento di linee di credito di firma per 3 milioni a sostegno dell’attività caratteristica della Schmack.
L’operazione sarà finanziata in parte con l’utilizzo di mezzi propri e in parte facendo ricorso al ceto bancario.
L’accordo regola anche gli aspetti di governance post perfezionamento dell’operazione disciplinando la composizione dell’organo amministrativo, nonché le materie sottoposte a maggioranze qualificate per l’assemblea dei soci e per il consiglio di amministrazione
L’accordo prevede inoltre, in caso di mancato rinnovo degli accordi parasociali ovvero in ipotesi di stallo decisionale in relazione alle materie oggetto di maggioranze qualificate, l’attribuzione di un’opzione put in favore dei soci attuali di Schmack sul restante 49%, da regolare mediante attribuzione agli stessi di azioni PLC e, in caso di mancato esercizio dell’opzione put, l’attribuzione di un’opzione call, da regolare con corrispettivo in denaro, in favore di PLC sul restante 49%.
L’esecuzione dell’operazione è subordinata alla stipula entro il 30 settembre 2019, tra gli altri, dell’accordo di investimento fra PLC e Schmack, del patto parasociale con i soci Schmack.
Ricordiamo che nel 2018, Schmack ha conseguito ricavi per 6,7 milioni, perdita netta di 0,31 milioni e una posizione finanziaria netta positiva per 0,69 milioni.
