Si è concluso con successo l’aumento di capitale della controllata cilena, Enel Américas, per un ammontare complessivo pari a 3 miliardi di dollari americani, offerto in opzione ai soci e deliberato dall’Assemblea straordinaria degli azionisti di tale società in data 30 aprile 2019.
Tenuto conto delle azioni sottoscritte durante il primo e il secondo periodo di offerta in opzione ai soci, tale aumento è stato sottoscritto in misura complessivamente pari al 99,49%.
In particolare, durante il secondo periodo di offerta, dal 6 al 29 agosto, gli azionisti che hanno sottoscritto l’aumento di capitale durante il primo periodo di offerta hanno sottoscritto 408.826.391 delle residue 504.945.557 azioni di nuova emissione, pari approssimativamente all’80,96%.
Nel secondo periodo di offerta Enel ha sottoscritto ulteriori 294.771.295 azioni di nuova emissione versando un controvalore di circa 47,7 milioni di dollari che, sommato a quello corrisposto durante il primo periodo di offerta in opzione, ha comportato un impegno complessivo pari a circa 1,77 miliardi di dollari.
A conclusione dell’operazione Enel aumenta la propria partecipazione al capitale di Enel Américas al 57,19% dal precedente 56,8%.
Secondo quanto disposto dall’assemblea del 30 aprile 2019, il Cda di Enel Américas ha facoltà di offrire sulla borsa cilena, anche a non soci, le 96.119.166 azioni di nuova emissione che sono rimaste non sottoscritte durante il secondo periodo di offerta.
Come precedentemente annunciato, Enel ha stipulato il 28 giugno 2019 due contratti di Share Swap con un istituto finanziario per acquisire, entro il terzo trimestre del 2020, ulteriori azioni ordinarie e American Depositary Shares di Enel Américas.
Le Operazioni di Share Swap conservano intatta la propria efficacia al termine dell’operazione di aumento di capitale.
