Il CdA di Ivs Group ha approvato l’emissione e l’offerta di obbligazioni senior unsecured per massimi 300 milioni, con scadenza a sette anni e con un tasso fisso annuo non inferiore al 3 per cento.
Obbligazioni che verranno quotate sul MOT di Borsa Italiana e che verranno offerte in Lussemburgo e in Italia tra fine settembre e inizio ottobre.
Suddetto strumenti verranno emessi ad un valore nominale di 1.000 euro con un prezzo di emissione del 100 per cento.
Ivs Group intende utilizzare i proventi netti derivanti dall’emissione obbligazionaria per acquistare, rimborsare o far sì che vengano rimborsati per intero i 240 milioni relativi alle obbligazioni senior unsecured con tasso di interesse del 4,5 per cento, emesse dalla società nel 2015.
Obbligazioni che a partire dal prossimo 15 novembre potranno essere rimborsate ad un prezzo pari al 101,125% del valore nominale più gli interessi maturati e non pagati fino alla data di rimborso.
