Generali lancia un’offerta di riacquisto (entro il prossimo 20 settembre) per cassa di tre titoli subordinati aventi prima data di call nel 2022, per un importo target nominale aggregato fino a 1 miliardo di euro.
L’operazione, che ha avuto l’ok dell’IVASS, rientra nell’ambito della gestione proattiva dell’indebitamento di Generali e mira a rifinanziare in modo efficiente gli strumenti finanziari subordinati aventi prime date di call comprese tra febbraio 2022 e dicembre 2022.
Tale rifinanziamento consentirà al gruppo di avanzare verso il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia “Generali 2021” annunciata nel novembre 2018.
L’operazione dovrebbe consentire di:
1) ridurre l’indebitamento finanziario esterno di circa 250 milioni di euro;
2) ridurre gli interessi passivi negli anni futuri;
3) raggiungere un profilo di scadenze del debito più equilibrato e ottimizzare al tempo stesso la struttura del capitale regolamentare.
Il gruppo triestino ha anche annunciato un’emissione di un nuovo bond Tier2 con struttura bullet e formato “green”, che rappresenta il primo green bond emesso dal Leone di Trieste, con scadenza 2030 e a tasso fisso e destinato a investitori qualificati. L’obbligazione rientra nel programma Emtn da 15 miliardi di Generali.
I titoli oggetto di riacquisto sono riportati nella tabella seguente:
