Mps ha concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria unsecured di tipo senior preferred a tasso fisso con scadenza quinquennale, destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 500 milioni.
La transazione ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del mercato, con ordini finali per
circa 900 milioni da parte di circa 100 investitori.
Grazie alla forte domanda, il rendimento indicato inizialmente, pari al 3,875%, è stato portato ad un livello finale pari del 3,625 per cento.
Il titolo è stato distribuito a diverse tipologie di investitori istituzionali quali asset manager
(67%), banche/private bank (21%), fondi hedge (5%) e altri (7%).
La ripartizione geografica è stata la seguente: Italia (47%), Regno Unito e Irlanda (33%), Scandinavia (6%), Germania (6%), altri Paesi (8%).
L’obbligazione, emessa a valere sul programma Debt Issuance Programme di Mps e che sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo, ha un rating atteso di ‘Caa1’ da parte di Moody’s, di ‘B’ da parte di Fitch e di ‘B (high)’ da parte di Dbrs.
