Generali – Colloca con successo green bond da 750 mln

Generali nella giornata di ieri ha collocato un nuovo titolo Tier2 denominato in euro da 750 milioni, con struttura bullet e scadenza nell’ottobre 2030, che sarà emesso sotto forma di
green bond

La nuova emissione di green bond ha raccolto ordini finali superiori a 2,7 miliardi, pari a
circa 3,6 volte l’offerta, da una base altamente diversificata di investitori istituzionali
internazionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati green/SRI.

Il coupon del nuovo bond è anche il più basso mai pagato da Generali su un bond
subordinato.

I termini dell’emissione dei nuovi titoli sono i seguenti:

Cristiano Borean, Cfo del gruppo, ha commentato: “Sono particolarmente contento dell’accoglienza positiva ricevuta dal nostro primo green bond, chiara testimonianza del fatto che la sostenibilità fa concretamente parte del nostro modello di business”