Generali ha annunciato nella ieri i risultati finali del riacquisto di tre serie di titoli subordinati con prima data di call nel 2022.
Alla scadenza dell’offerta di riacquisto, l’importo nominale aggregato di tutti i titoli offerti
ammontava a 1,5 miliardi, che rappresenta approssimativamente il 59,1% dell’importo
nominale complessivo dei titoli in circolazione, pari a 2,56 miliardi.
In conformità con i termini e le condizioni dell’offerta, Generali accetterà in riacquisto dai portatori un importo nominale aggregato di circa 1 miliardo equivalente di titoli delle tre serie, circa il 39% dell’importo nominale complessivo dei titoli in circolazione, pari a 2,56 miliardi equivalente. La data di regolamento è prevista per il 1° ottobre 2019.
Un riepilogo dei risultati finali e della determinazione del pricing dei titoli di ciascuna serie
è descritta di seguito:
I dettagli del pricing finale dell’offerta di nuovi titoli, come determinati, sono i seguenti:
Cristiano Borean, Cfo del gruppo, ha commentato: “Queste due operazioni ridurranno il
nostro debito esterno per circa €250 milioni. Inoltre, esse condurranno a una riduzione
delle spese annue lorde per interessi di circa €68 milioni, il che significa che il gruppo
supererà il valore più alto del target di riduzione di spese per interessi di €70-140 milioni
annunciato l’anno scorso. Questi due importanti obiettivi sono stati raggiunti in meno di un
anno dal loro annuncio”.
