Banca Farmafactoring (BFF) Banking Group ha incaricato alcune banche di organizzare, nei prossimi giorni, una serie di incontri con investitori istituzionali, finalizzati a valutare una possibile emissione obbligazionaria senior unsecured preferred, di importo fino a 300 milioni, a tasso fisso e con scadenza tre anni lunga.
Il prestito obbligazionario sarà emesso nell’ambito del programma EMTN annunciato a novembre 2018. Le condizioni finali saranno definite in prossimità della data di emissione.
Laddove, in base alle condizioni di mercato, si proceda con l’operazione il bond sarà rivolto esclusivamente a investitori istituzionali in Italia e all’estero e non sarà offerto o venduto negli Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone.
Il titolo sarà quotato sul mercato regolamentato gestito dall’Irish Stock Exchange (Borsa irlandese). Il 2 ottobre 2019 Moody’s ha assegnato a Banca Farmafactoring un rating emittente sul lungo termine pari a ‘Ba1’ con outlook positivo.
