Nexi ha fissato oggi il prezzo del collocamento dei prestiti obbligazionari “Senior Notes” di importo pari a 825 milioni con scadenza 2024.
I titoli hanno scadenza al 31 ottobre 2024, sono state collocate al loro valore nominale e hanno cedola semestrale a tasso fisso dell’1,75 per cento. L’emissione delle notes è prevista per il 21 ottobre 2019.
L’emissione dei bond, che non saranno garantiti, ha permesso di estendere la data di scadenza del debito, riducendone in aggiunta significativamente il costo medio grazie alla cedola più bassa per un prestito obbligazionario mai emesso dal gruppo.
I proventi derivanti dall’emissione saranno utilizzati, unitamente a disponibilità di cassa della società, ai fini del rimborso integrale dei prestiti obbligazionari “Senior Secured Fixed Rate Notes” di importo pari a 825 milioni con cedola semestrale a tasso fisso
del 4,125% e scadenza 1° novembre 2023, e al pagamento dei relativi costi e oneri.
A seguito di detto rimborso, tutto il debito di Nexi non sarà assistito da garanzie.
