Anima ha collocato di un prestito obbligazionario non convertibile senior unsecured per un ammontare di 300 milioni, con scadenza a 7 anni, riservato a investitori qualificati in Italia e all’estero.
L’importo delle richieste è stato pari ad oltre due volte l’offerta. Le obbligazioni verranno emesse ad un prezzo del 99,459% e avranno tasso di interesse fisso annuo pari all’1,75 per cento.
Il regolamento dell’emissione è previsto in data 23 ottobre 2019. Verrà richiesta l’ammissione a quotazione delle obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione, denominato “Global Exchange Market”, gestito da Euronext Dublin. È previsto che al bond venga assegnato un rating ‘BBB’ da parte di Fitch.
I proventi del prestito obbligazionario saranno destinati a ridurre l’indebitamento bancario esistente, nell’ambito della ridefinizione della struttura di debito a medio/lungo termine.
