Credem ha emesso il suo primo bond senior Non-Preferred in euro per un ammontare totale di 500 milioni. La banca emiliana ha sottolineato in una nota che userà i proventi dell’emissione per le ordinarie attività bancarie.
Credem rimarca che l’emissione, per la quale si aspetta un rating pari a ‘Ba1’ da parte di Moody’s e ‘BBB’ da parte di Fitch, ha una scadenza di 6 anni, con possibilità per l’emittente di richiamare il titolo dopo 5 anni, e pagherà una cedola di 1,50%, equivalente a 180 pb sopra il tasso mid-swap a 5 anni. La data di valuta sarà il 25 ottobre 2019.
Gli ordini, raccolti da un totale di più 180 investitori, hanno raggiunto il totale di 2,25 miliardi, quindi più di 4 volte l’offerta, grazie anche ad una forte domanda da parte di investitori istituzionali stranieri (47%), soprattutto francesi.
Con riferimento alla tipologia di investitori, hanno sottoscritto principalmente asset e fund
management (63%), banche (23%) e assicurazioni (6%).
