Banco Bpm ha concluso con successo il collocamento di un bond senior preferred unsecured per un ammontare da 500 milioni con scadenza a 5 anni e 3 mesi.
Dopo quattro emissioni tra senior e subordinati, la banca torna nuovamente sul mercato
primario con un’emissione obbligazionaria senior preferred, portando l’ammontare complessivo delle emissioni pubbliche nel 2019 a 2,4 miliardi.
L’obbligazione paga una cedola fissa dell’1,75% e ha un prezzo di emissione pari al 99,908%, equivalente a uno spread del 2% sopra il tasso swap di riferimento.
L’operazione ha visto una forte partecipazione, principalmente dall’estero (54%), con un totale di circa 160 investitori coinvolti.
L’allocazione geografica è la seguente: Italia (46%), UK e Irlanda (20%), Germania (10%), Francia (6%), Iberia (5%) e altri (13%).
L’allocazione per tipologia di investitori ha visto la prevalenza dei fund manager con il 70 per cento.
Il bond, riservato agli investitori istituzionali e che fa parte del Programma EMTN di Banco
Bpm, sarà quotata alla borsa di Lussemburgo con un rating atteso ‘Ba2’ da parte di Moody’s e di ‘BBB Low’ da parte di Dbrs.
