UniCredit ha incassato 785 milioni per la cessione, avvenuta con successo, della propria quota dell’8,4% di Mediobanca.
La banca ha comunicato questa mattina che il corrispettivo dell’operazione ammonta a circa 785 milioni, risultanti dalla vendita di circa 74,5 milioni di azioni ordinarie di Mediobanca a un prezzo di 10,53 per azione. Il regolamento dell’offerta è previsto in data 11 novembre 2019.
La partecipazione oggetto dell’offerta rappresenta l’intera partecipazione detenuta da UniCredit nella società.
Il prezzo incorpora uno sconto del 2,3% circa rispetto all’ultimo prezzo di chiusura di Mediobanca pre-annuncio.
L’impatto atteso dell’operazione, che sarà contabilizzata nel quarto trimestre 2019, è sostanzialmente neutrale sul Cet1 capital ratio del gruppo UniCredit.
Il valore di carico delle azioni era di 9,89 euro. La plusvalenza realizzata dovrebbe quindi essere di poco inferiore ai 50 milioni.
Per tale operazione, UniCredit si è avvalsa di BofA Securities, Morgan Stanley e UniCredit Corporate & Investment Banking in qualità di Joint Bookrunners.
