L’assemblea straordinaria di First Capital ha approvato l’emissione, in via scindibile,
di un bond convertibile per un importo di importo complessivo massimo di 25 milioni.
Il titolo, da emettersi in una o più tranche, è costituito da massime 12.500 obbligazioni
del valore nominale di 2.000 euro ciascuna, con la scadenza fissata al 30 novembre 2026.
A compendio dell’emissione del bond, l’assemblea ha deliberato un aumento di capitale per
un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a 25 milioni, a servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni.
Le obbligazioni sono emesse sotto la pari, al 98% del valore nominale e dunque al prezzo di emissione di 1.960 euro e hanno una cedola annua del 3,75%. Il rendimento annuo effettivo è pertanto superiore al 4 per cento.
Il prezzo di conversione è pari a euro 20 per azione, sulla base del rapporto di 100 azioni First Capital per ogni obbligazione presentata in conversione. Il premio di conversione è pari al 5% del valore nominale.
La società ha avviato l’attività di collocamento, riscontrando un notevole interesse da parte di numerosi family office, istituti bancari e gruppi assicurativi.
L’emissione permetterà a First Capital di beneficiare di nuove risorse finanziarie a lungo
termine e di ampliare la base degli investitori.
Infine, la società ha avviato le attività per l’ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni sull’Aim Italia.
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