Chl ha sottoscritto con GM, GSG, Stefano Ribaldi, Stefano Sarcina Staffa, soci storici di Aplos, un addendum per la modifica dell’accordo di investimento relativo all’acquisto da parte di Chl stessa di almeno il 51% di Aplos.
Nel dettaglio la relazione di stima resa da un esperto indipendente ha evidenziato un valore per azione Aplos pari a 18,994 euro, inferiore di oltre 4 euro rispetto al valore attribuito dalle parti nell’accordo di investimento pari a 24 euro.
Il fatto che, all’esito della relazione di stima dell’esperto indipendente il valore per azione Aplos fosse risultato inferiore di oltre 4 euro, rispetto al valore convenuto, costituiva condizione sospensiva per la realizzazione della suddetta operazione.
Tuttavia avendo Chl e i soci storici Aplos valutato il permanere dell’interesse alla creazione di sinergie commerciali e di una realtà industriale che raccolga il business sviluppato dalle due aziende, le parti hanno deciso di concordato sulla stipula dell’addendum, il quale prevede, in primis, la rinuncia alla sopracitata condizione sospensiva nonché la modifica del valore convenuto da 24 a 18,994 euro ad azione Aplos.
Tenendo conto di tale nuovo valore convenzionalmente individuato dalle parti, il controvalore dell’operazione è ora ricompreso tra un minimo di 1.249.444,31 euro,
nel caso in cui fossero conferite 65.781 azioni Aplos pari al 51% del relativo capitale sociale, e un massimo di 2.449.992,10 euro, nel caso in cui fossero conferite 128.984 azioni Aplos, pari al 100% del relativo capitale sociale.
Inoltre le parti hanno convenuto che, qualora fosse necessario aggiornare ulteriormente la relazione di stima, il conferimento della partecipazione verrà effettuato a un valore per azione Aplos non superiore a quello risultante dalla relazione stessa aggiornata, a condizione che tale valore non si discosti di oltre il 10% (in eccesso o in difetto) dal valore convenuto come modificato dall’addendum, fermo restando che in caso di scostamenti
eccedenti tale soglia, le parti concorderanno se procedere o meno all’esecuzione dell’operazione.
Infine le parti hanno convenuto che, il termine per l’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria di Chl, chiamata a deliberare sull’aumento di capitale a servizio del conferimento di Aplos, sia fissato entro il 30 aprile 2020.
