Creval ha concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria unsecured senior preferred a tasso fisso con scadenza 3 anni per un ammontare pari a 300 milioni.
Si tratta del ritorno della banca sul mercato istituzionale dopo quasi tre anni dalla prima emissione.
Il tutto dopo un roadshow, guidato dall’Ad Luigi Lovaglio, che ha registrato un grande interesse presso investitori istituzionali fixed income sia italiani che internazionali nelle città di Milano e Londra.
La forte domanda, con ordini per oltre 750 milioni da parte di oltre 100 investitori, ha
consentito di ridurre il rendimento inizialmente proposto dal 2,50% a quello finale del 2,125 per cento.
L’allocazione finale ha visto la sottoscrizione per il 65% da parte di investitori italiani e per il 35% da investitori esteri, mentre per tipologia di investitori ha visto la prevalenza di fondi di investimento e asset manager (67%), seguiti dalle banche (31%) e altri intermediari finanziari (2%).
Il bond, emessa nell’ambito del Programma EMTN, si inquadra nella strategia di funding prevista dal piano industriale 2019-2023, che ha come obiettivo una maggiore diversificazione delle fonti di finanziamento. In particolare, è volta a sostituire parte dei prestiti obbligazionari retail scaduti nel 2019.
La data di regolamento è prevista per il 27 novembre 2019. L’obbligazione sarà quotata alla
Borsa di Lussemburgo, con un rating atteso di ‘B2’ da parte di Moody’s e di ‘BB (high)’ da parte di Dbrs.
