Con riferimento al riacquisto di due obbligazioni in circolazione, al termine del periodo di offerta l’importo complessivo delle obbligazioni portate in adesione è pari a 237.607.000 euro (superiore ai 200 milioni inizialmente previsti), di cui 229.207.000 per le obbligazioni 2021 e 8,4 milioni per le obbligazioni 2022, senza applicazione del meccanismo pro-rata.
Tutte le obbligazioni esistenti validamente portate in adesione sono state accettate dall’offerente. La finalità dell’operazione è principalmente quella di ridurre il costo del debito e allungare le scadenze finanziarie in essere.
Per quanto riguarda l’emissione di un prestito obbligazionario non subordinato e non convertibile per massimi 500 milioni, IGD ha collocato il prestito presso investitori istituzionali in Italia e all’estero. Le nuove obbligazioni, dal valore nominale unitario pari a 100 mila euro, e multipli di 1.000 sino all’importo di 199 mila euro, saranno emesse per un ammontare nominale complessivo pari a 400 milioni.
I bond avranno durata pari a 5 anni con scadenza 28 novembre 2024, prezzo di emissione pari al 99,336% del valore nominale, tasso fisso pari al 2,125% per anno con eventuale incremento non superiore all’1,25% per anno, rimborso alla pari e in unica soluzione alla data di scadenza. Saranno quotati sul “Global Exchange Market” gestito da Euronext Dublin.
La data di emissione delle nuove obbligazioni è prevista per il 28 novembre 2019.
I proventi netti dell’emissione saranno destinati al rifinanziamento parziale dell’indebitamento esistente nonché alla gestione operativa generale, ivi incluso il finanziamento di possibili investimenti futuri previsti dal piano industriale della Società.
