IGD – Riacquista obbligazioni per 238 mln e colloca nuovo prestito da 400 mln

Con riferimento al riacquisto di due obbligazioni in circolazione, al termine del periodo di offerta l’importo complessivo delle obbligazioni portate in adesione è pari a 237.607.000 euro (superiore ai 200 milioni inizialmente previsti), di cui 229.207.000 per le obbligazioni 2021 e 8,4 milioni per le obbligazioni 2022, senza applicazione del meccanismo pro-rata.

Tutte le obbligazioni esistenti validamente portate in adesione sono state accettate dall’offerente. La finalità dell’operazione è principalmente quella di ridurre il costo del debito e allungare le scadenze finanziarie in essere.

Per quanto riguarda l’emissione di un prestito obbligazionario non subordinato e non convertibile per massimi 500 milioni, IGD ha collocato il prestito presso investitori istituzionali in Italia e all’estero. Le nuove obbligazioni, dal valore nominale unitario pari a 100 mila euro, e multipli di 1.000 sino all’importo di 199 mila euro, saranno emesse per un ammontare nominale complessivo pari a 400 milioni.

I bond avranno durata pari a 5 anni con scadenza 28 novembre 2024, prezzo di emissione pari al 99,336% del valore nominale, tasso fisso pari al 2,125% per anno con eventuale incremento non superiore all’1,25% per anno, rimborso alla pari e in unica soluzione alla data di scadenza. Saranno quotati sul “Global Exchange Market” gestito da Euronext Dublin.

La data di emissione delle nuove obbligazioni è prevista per il 28 novembre 2019.

I proventi netti dell’emissione saranno destinati al rifinanziamento parziale dell’indebitamento esistente nonché alla gestione operativa generale, ivi incluso il finanziamento di possibili investimenti futuri previsti dal piano industriale della Società.