Al via domani 27 novembre l’offerta riservata a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali all’estero di massime 11.000.000 di azioni Sanlorenzo, corrispondenti al 31,9% circa del capitale sociale (post aumento di capitale).
L’Offerta è composta da massime 4.500.000 azioni di nuova emissione, rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, e da massime 6.500.000 azioni poste in vendita dall’azionista di maggioranza Holding Happy Life, controllata da Massimo Perotti, Presidente Esecutivo di Sanlorenzo.
E’ prevista inoltre la concessione da parte dell’azionista venditore dell’opzione greenshoe di ulteriori massime 1.100.000 azioni della società, pari al 10% del numero massimo di azioni oggetto dell’Offerta. In caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe, l’Offerta corrisponderà al 35,1% circa del capitale sociale post aumento di capitale).
L’intervallo di prezzo è stato indicato tra 16 e 19 euro per azione, corrispondenti ad una capitalizzazione totale, post aumento, tra 552 e 656 milioni, a fronte di una valorizzazione attuale tra i 480 e i 570 milioni.
Si ricorda che Sanlorenzo, azienda che costruisce yacht, ha fatto richiesta di quotazione sul segmento Star di Piazza Affari.
Nel 2018 Sanlorenzo ha registrato ricavi da nuovi yacht pari a 327 milioni e un Ebitda consolidato, al netto delle componenti straordinarie, di 38 milioni con un margine dell’11,6 per cento.
Per quest’anno, dopo un primo semestre chiuso con un fatturato di 205 milioni (+39,4%), il gruppo stima un giro d’affari in crescita tra i 430 e i 456 milioni e un Ebitda a 62-66 milioni, con un margine del 14-15 per cento.
