Snam ha emesso un private placement con un primario investitore istituzionale per un ammontare di 200 milioni di euro come riapertura dell’emissione obbligazionaria a tasso fisso già in circolazione con scadenza maggio 2024.
La cedola annua è dello 0% con un prezzo di re-offer di 98,784 (corrispondente a uno spread di 49 punti base sul tasso mid swap interpolato).
Con l’emissione odierna, la società guidata da Marco Alerà prosegue nel percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi.
Le obbligazioni emesse rientrano nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di Snam da 11 miliardi di euro deliberato dal Cda lo scorso 2 ottobre e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
Ricordiamo che l’emittente ha rating BBB+ per S&P e Fitch, Baa2 per Moody’s.
