First Capital (Aim) – Colloca bond convertibile da 24,1 mln

First Capital ha concluso con successo il collocamento del prestito obbligazionario convertibile “First Capital Cv 2019-2026 3,75%” del valore nominale di oltre 24 milioni.

L’operazione permette alla società di beneficiare di nuove risorse finanziarie da destinare
all’espansione e alla diversificazione dell’attività di investimento in aziende eccellenti e di
accelerare il proprio percorso di crescita.

Sono state sottoscritti da investitori istituzionali, professionali e al dettaglio complessive  12.048 obbligazioni convertibili, del valore nominale di 2 mila euro ciascuna e per un valore
nominale complessivo di 24,1 milioni.

Il prezzo di emissione è pari al 98% del valore nominale e la cedola annua è del 3,75%, pagata con cadenza annuale (circa euro 0,90 milioni annui).

Le obbligazioni convertibili saranno quotate sul mercato Aim Italia. La data prevista di ammissione alle negoziazioni è oggi 4 dicembre 2019, con inizio delle negoziazioni venerdì 6 dicembre.