Il Cda di Intek Group ha approvato un’operazione è finalizzata, insieme alla negoziazione di un finanziamento bancario, a consentire alla società di mantenere la liquidità ad un livello equilibrato, permettendo il finanziamento di nuove operazioni di investimento, di allungare la durata media del debito riducendone il costo medio, oltre a semplificare la struttura del capitale.
Nello specifico, l’operazione è articolata come segue:
– un’offerta pubblica di scambio volontaria parziale su 2.354.253 Obbligazioni Intek Group 2015 – 2020 in circolazione, con un corrispettivo di massime 2.354.253 nuove Obbligazioni Intek Group 2020 – 2025 per complessivi 50,9 milioni che saranno quotate sul MOT;
– una contestuale offerta pubblica in sottoscrizione di Obbligazioni Intek Group 2020 – 2025 per un ammontare massimo di circa 25 milioni;
– in caso di emissione di Obbligazioni 2020 per un ammontare nominale complessivo almeno pari a 60 milioni, un’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulle Azioni di Risparmio Intek Group, con corrispettivo rappresentato da Obbligazioni Intek Group 2020 – 2025 e riconoscimento di un premio di circa il 53,7% rispetto al prezzo delle azioni di risparmio determinato sulla base delle quotazioni degli ultimi tre mesi.
L’importo complessivo massimo delle Obbligazioni Intek Group 2020 – 2025 a servizio delle offerte sarà pari a circa 101 milioni.
Le Obbligazioni Intek Group 2020 – 2025 avranno durata di 5 anni e matureranno interessi su base annua almeno pari al 4,25%.
L’Offerta in Sottoscrizione avrà ad oggetto Obbligazioni Intek Group 2020 – 2025 offerte in sottoscrizione al pubblico indistinto in Italia e ad investitori qualificati, per un ammontare di circa Euro 25 milioni, incrementabile, sino a circa 75,9 milioni in considerazione del livello di adesione all’Offerta di Scambio su Obbligazioni. Le Obbligazioni 2015 non portate in adesione all’Offerta di Scambio su Obbligazioni saranno rimborsate alla data di scadenza, ossia il 20 febbraio 2020.
