Sanlorenzo ha comunicato che il prezzo di collocamento è stato confermato a 16 euro. Il debutto sul segmento Star di Borsa Italiana è previsto per il prossimo 10 dicembre.
Il controvalore complessivo dell’operazione, inclusa l’opzione Greenshoe, risulta pari a 193,6 milioni, a fronte di una domanda pari a 290 milioni da primari investitori qualificati, (esteri per circa 2/3 e italiani per circa 1/3).
In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione è di 552 milioni, comprensivi dell’aumento di capitale da 72 milioni, mentre il flottante, in caso di integrale esercizio della greenshoe, sarà pari a 35,1 per cento. L’azionista di maggioranza Holding Happy Life deterrà 20.702.000 azioni corrispondenti a circa il 60% del capitale sociale.
Si ricorda che l’offerta, iniziata lo scorso 27 novembre, è stata riservata ad un massimo di 11.000.000 azioni Sanlorenzo, corrispondenti al 31,9% circa del capitale sociale, e che l’intera copertura della stessa è avvenuta in anticipo il 4 dicembre 2019.
