Al via il collocamento di un prestito obbligazionario senior di Salini Impregilo, in parte destinato all’offerta di scambio con il bond ‘600,000,000 euro 3.75 per cent Notes due 24 June 2021’ e in parte al rimborso di circa 90 milioni di finanziamenti bancari.
L’emissione avrà un ammontare di almeno 250 milioni e una scadenza a 7 anni, con un rating atteso di BB- da S&P e BB da Fitch.
Le prime indicazioni di rendimento sono di circa il 3,875%. I titoli staccheranno una cedola minima al 3,5% e le prime indicazioni parlano di un prezzo alla pari e di un coefficiente di scambio di 104,75 per il ritiro della vecchia carta.
