Dopo il successo dell’emissione di settimana scorsa dei titoli Tier2, Mps torna a stretto giro sul mercato con il lancio di un bond senior.
L’istituto guidato da Marco Morelli ha dato mandato a un pool di banche per il lancio di un bond senior preferred “long” a 5 anni di importo benchmark in euro. La scadenza del titolo è fissata al 28 aprile 2025. La notizia è riportata da Ifr, servizio di Refinitiv.
Le prime indicazioni di rendimento sono in area “low” 300 sul tasso mid-swap, il pricing è atteso in giornata.
La scorsa settimana Mps ha lanciato un’emissione obbligazionaria di tipo subordinato Tier2 a tasso fisso, con scadenza 10 anni (rimborsabile anticipatamente dopo 5 anni dall’emissione, ad opzione dell’emittente, previa approvazione del regolatore), destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 400 milioni, ad un rendimento annuale dell’8 per cento.
Il subordinato ha avuto un riscontro positivo presso gli investitori e ha permesso alla banca di completare il programma di emissioni su questa tipologia di strumenti, oggetto di specifico commitment con la Commissione Europea.
