La società guidata da Stefano Antonio Donnarumma ha lanciato oggi un prestito obbligazionario non subordinato per un importo complessivo nominale pari a 500 milioni, a tasso fisso e con scadenza 2029, a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 4 miliardi.
Le Obbligazioni, che saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di
Lussemburgo, sono riservate esclusivamente a investitori istituzionali italiani e esteri, con esclusione degli Stati Uniti d’America.
I proventi derivanti dall’emissione saranno utilizzati per finanziare l’ordinaria attività di Acea, oltre a sostenere gli investimenti previsti dal piano industriale.
L’operazione di collocamento sarà curata da Banca IMI, Barclays Bank, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Morgan Stanley & Co International, Société Générale, UniCredit Bank AG e UBI Banca.
Moody’s Investors Service e Fitch Ratings hanno attributo un rating al debito di lungo termine della società rispettivamente pari a Baa2 (outlook stabile) e BBB+ (outlook stabile).
