Amplifon ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile da 350 milioni e della durata di 7 anni.
Le obbligazioni, la cui emissione è stata autorizzata dal CdA lo scorso 29 gennaio, saranno quotate presso il mercato Euro MTF della Borsa di Lussemburgo e saranno riservate ai soli investitori istituzionali fuori dagli Stati Uniti.
È previsto che S&P Global Ratings Europe Limited attribuisca un rating pari a “BB+”
alle Obbligazioni.
L’emissione ha attratto investitori istituzionali di primario standing da tutta Europa, e la domanda totale è stata superiore a 3 miliardi, con un’oversubscription di oltre 10 volte l’ammontare iniziale offerto.
Il collocamento delle obbligazioni è in linea con l’obiettivo di Amplifon di costantemente ottimizzare la propria struttura finanziaria, diversificando le fonti di finanziamento ed allungando la durata media del debito. I proventi sono finalizzati al rifinanziamento dell’indebitamento esistente e per le generali attività dell’azienda.
