Banca Ifis ha concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria di tipo senior Preferred destinata a investitori professionali per un ammontare pari a 400 milioni.
L’obbligazione in oggetto, emessa nell’ambito del Programma EMTN, rientra nella strategia di funding prevista dal piano industriale 2020-2022 che prevede una maggiore diversificazione delle fonti di finanziamento.
La transazione ha riscontrato una forte domanda con ordini finali, provenienti per oltre il 60% da investitori esteri, superiori di quasi tre volte l’importo allocato. Il reoffer price è di 99,692, per un rendimento a scadenza dell’1,82% e una cedola pagabile annualmente dell’1,75 per cento.
L’obbligazione sarà quotata presso l’Irish Stock Exchange regulated market con un rating atteso di ‘BB+’ da parte di Fitch. La data di regolamento sarà il 25 febbraio 2020, la scadenza è fissata al 25 giugno 2024.
