Intesa Sanpaolo ha avviato il collocamento un’obbligazione perpetua Additional Tier1, in due tranche, per un ammontare totale di 1,25 miliardi.
Lo si apprende da Reuters, il quale aggiunge che la guidance di rendimento per le due tranche, ‘non callable’ rispettivamente per cinque e dieci anni, si fissa in area 4,25% per la prima e 4,625% per la seconda.
In giornata è atteso il pricing del nuovo titolo, con rating atteso ‘Ba3’ da parte di Moody’s, ‘BB-‘ da parte di Standard & Poor’s, ‘B+’ da parte di Fitch e ‘BBL’ da parte di Dbrs.
