Intesa Sanpaolo ha collocato un bond perpetuo Additional Tier1 in due tranche per un controvalore totale di 1,5 miliardi. Entrambe le tranche sono state da 750 milioni.
Lo riporta il servizio Refinitiv, secondo cui il rendimento della prima tranche, ‘non callable’ per cinque anni, è fissato a 3,75%, mentre quello della seconda, ‘callable’ dopo dieci anni, al 4,125 per cento.
Gli ordini sono stati superiori ai 4,5 miliardi sulla prima tranche e 3,5 miliardi sulla seconda.
Le prime indicazioni di rendimento si fissavano in area 4,25% per la prima tranche e 4,625% per la seconda.
Il titolo ha rating atteso ‘Ba3’ da parte di Moody’s, ‘BB-‘ da parte di Standard & Poor’s, ‘B+’ da parte di Fitch e ‘BBL’ da parte di Dbrs.
