Intesa Sanpaolo ha depositato presso la Consob relativo all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Ubi.
L’offerta ha ad oggetto massime 1.144.285.146 azioni ordinarie di Ubi quotate su MTA. Il numero di azioni oggetto dell’offerta include l’intero capitale sociale di Ubi ed è quindi incrementato, rispetto a quanto indicato nella comunicazione dell’offerta, a seguito della riduzione delle azioni ordinarie di Ubi Banca nel portafoglio del gruppo Intesa Sanpaolo.
Intesa Sanpaolo riconoscerà agli azionisti di Ubi che aderiranno all’offerta un corrispettivo
esclusivamente in azioni pari a 1,7000 azioni dell’offerente di nuova emissione – prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione, che saranno quotate su MTA, per ogni azione Ubi portata in adesione all’offerta.
In caso di adesione totalitaria all’offerta, saranno assegnate agli aderenti, sulla base del corrispettivo, complessive 1.945.284.755 azioni di Intesa Sanpaolo di nuova emissione, corrispondenti a circa il 10% del capitale sociale dell’offerente alla data di pagamento, assumendo che l’aumento di capitale al servizio dell’operazione sia stato interamente sottoscritto (fully diluted).
Intesa Sanpaolo ha provveduto a presentare alle autorità competenti le comunicazioni e/o le istanze per l’ottenimento delle autorizzazioni richieste dalla normativa.
Il documento di offerta sarà pubblicato al termine dell’istruttoria svolta dalla Consob.
L’offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le azioni ordinarie di Ubi sono quotate esclusivamente su MTA, ed è rivolta a tutti gli azionisti titolari di azioni Ubi.
