Triboo ha sottoscritto un contratto con Intesa Sanpaolo, in qualità di sottoscrittore, e Banca Imi, in qualità di arranger, per la sottoscrizione da parte di Intesa Sanpaolo di 50 obbligazioni del valore nominale di 100 mila euro, da emettere nell’ambito di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato, per un importo in linea capitale pari a 5 milioni.
L’emissione dei titoli è prevista per il 30 aprile 2020. Tale prestito sarà sottoscritto integralmente da Intesa Sanpaolo nell’ambito della più ampia operazione Basket Bond lanciata in partnership con ELITE, la piattaforma internazionale del London Stock Exchange Group, che si propone di sostenere le società più virtuose attraverso un innovativo percorso di sviluppo organizzativo e manageriale.
Il prestito ha una durata di 7 anni e sarà di tipo amortising, con un periodo di pre-ammortamento di 24 mesi. Gli interessi sui titoli, pari al 2,93% su base annua, verranno liquidati semestralmente e in via posticipata.
I proventi del prestito saranno destinati a finanziare le controllate Triboo Media, Triboo Digitale e T-Agency per l’implementazione dei piani di sviluppo e investimento. I crediti derivanti dai finanziamenti intercompany concessi alle controllate finanziate saranno ceduti a Intesa Sanpaolo a garanzia delle obbligazioni derivanti dal prestito.
