La Consob ha approvato il documento di offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa sulle azioni ordinarie di Gedi da Giano Holding, veicolo interamente posseduto da Exor,.
Ad oggi Giano Holding detiene 289.606.131 azioni ordinarie Gedi, rappresentative del 56,93% del capitale sociale della società editoriale.
L’offerta ha pertanto a oggetto massime 200.449.045 azioni ordinarie Gedi, aventi ciascuna un valore nominale di 0,15 euro, rappresentanti, complessivamente considerate, il 39,40% del capitale (corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie, dedotte le azioni ordinarie di titolarità di Giano Holding e le azioni proprie detenute da Gedi).
Inoltre, sono oggetto dell’offerta ciascuna delle massime 696.175 azioni proprie, pari allo 0,14% del capitale di Gedi, che fossero eventualmente assegnate ai sensi dei piani di stock grant entro il termine del periodo di adesione o durante la riapertura.
In caso di assegnazione del numero massimo di 696.175 azioni proprie ai sensi dei piani di stock grant, le azioni oggetto dell’offerta sarebbero, pertanto, complessivamente pari a massime 201.145.220, pari al 39,54% circa del capitale sociale di Gedi.
Exor ha assunto nei confronti di Giano Holding l’impegno irrevocabile a portare in adesione all’offerta le 30.481.490 azioni ordinarie vedi detenute dalla stessa, rappresentative del 5,99% del capitale
Tenuto conto dell’impegno irrevocabile di Exor è previsto che Giano Holding, all’esito dell’offerta, venga a detenere direttamente una partecipazione almeno pari a 320.087.621 azioni ordinarie di Gedi rappresentative del 62,92% del capitale e del 65,32% dei diritti di voto (tenuto conto delle azioni proprie detenute da Gedi).
L’obiettivo di Giano Holding è acquisire l’intero capitale di Gedi e realizzare il delisting delle azioni, ritenendo che i propri obiettivi di lungo-termine possano essere perseguiti e raggiunti più efficacemente e rapidamente in una situazione in cui Gedi sia una società chiusa e caratterizzata dalla presenza di un gruppo ristretto di azionisti di lungo termine.
Giano Holding riconoscerà agli aderenti all’offerta un corrispettivo di 0,46 euro per ogni azione portata in adesione. In caso di totale adesione, il controvalore massimo complessivo sarà pari a 92,5 milioni.
Il periodo di adesione all’offerta avrà inizio il 3 giugno 2020 e terminerà il 30 giugno 2020, estremi, ferma restando l’eventuale riapertura dei termini.
