International Game Technology ha collocato con successo obbligazioni senior secured per 750 milioni di dollari, con rendimento 5,25% e scadenza 2029, per le quali è stata presentata domanda di quotazione sul mercato Euronext Dublino.
IGT intende utilizzare i proventi netti della vendita per finanziare un’offerta di acquisto in contanti fino a un importo complessivo di 300 milioni (soggetto ad aumento o diminuzione a discrezione di IGT) sulle sue obbligazioni garantite con rendimento 6,25% e scadenza 2022 in circolazione (1,5 miliardi).
Inoltre, i proventi saranno utilizzati per rimborsare gli utilizzi e pagare gli interessi delle linee di credito rotative di IGT o per rimborsare, riacquistare o riscattare qualsiasi altro debito.
