Italgas ha concluso il lancio di una nuova emissione obbligazionaria con scadenza giugno 2025, a tasso fisso per un ammontare di 500 milioni con cedola annua di 0,250% in attuazione del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes).
L’emissione odierna rappresenta un’operazione di pre-funding dei fabbisogni finanziari
connessi alle strategie di crescita del Gruppo, ne conferma la solidità del modello di business e la capacità di attrarre fondi a condizioni competitive.
L’emissione ha registrato una domanda di quasi 2 miliardi, con un’elevata qualità e
un’ampia diversificazione geografica degli investitori.
Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners, da Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, JPMorgan,
Mediobanca, SocGen e UniCredit.
Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
Ricordiamo che l’emittente ha rating ‘BBB+’ con outlook stabile per Fitch e ‘Baa2’ con outlook stabile per Moody’s.
