Sebino, System Integrator italiano attivo nell’impiantistica e controllo remoto 24h/7gg degli impianti antincendio e security, ha concluso l’iter per la quotazione e ricevuto da Borsa Italiana il via libera all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei “Warrant Sebino S.p.A. 2020-2023” sull’AIM Italia.
La data di inizio delle negoziazioni è stata fissata per domani 19 giugno.
L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento di 1.782.000 azioni ordinarie cum warrant, inclusa greenshoe, tutto in aumento di capitale, rivolto principalmente a investitori istituzionali professionali che ha generato una domanda da parte degli investitori di 3,69x volte superiore alla raccolta.
Il controvalore complessivo dell’offerta, al prezzo di collocamento di 2 euro per azione, è pari a circa euro 3,6 milioni.
L’operazione prevede l’assegnazione di 1 warrant per ogni nuova azione sottoscritta nell’ambito dell’aumento di capitale. Le finestre di esercizio sono previste nel 2021, 2022 e 2023 dove per ogni 5 warrant esercitati si ha diritto a sottoscrivere una azione di compendio.
In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione di Sebino all’ammissione in Borsa è pari a circa 26,6 milioni.
La compagine sociale post aumento di capitale (inclusa la greenshoe) è così composta: Nexus l (45,89%), Famiglia Cadei (36,37%) e Giovanni Romagnoni (4,33%), mentre il flottante è pari al 13,42 per cento.
