Il titolo non fa prezzo in avvio di contrattazioni nel giorno del suo debutto sull’Aim di Borsa Italiana, segnando un rialzo teorico di circa il 20%.
L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento di complessive 1.782.000 azioni ordinarie con Warrant, inclusa greenshoe, tutto in aumento di capitale, rivolto principalmente a investitori istituzionali, professionali che ha generato una domanda da parte degli investitori di 3,7 volte superiore alla raccolta.
Il controvalore complessivo dell’offerta, al prezzo di collocamento di 2,00 euro per azione, è pari a circa euro 3,6 milioni. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione di Sebino al momento dell’ammissione è pari a circa 26,6 milioni. Il flottante dell’operazione post aumento di capitale è pari al 13,4% del capitale sociale.
Sebino, presente da 40 anni sul mercato italiano e da 10 su quello rumeno, è uno tra i principali System Integrator nelle due nazioni, attivo nella progettazione, sviluppo e installazione di sistemi antincendio e di security principalmente per Multinazionali e Main Contractors.
