CNH Industrial Capital, società interamente controllata da CNH, ha definito il pricing del prestito obbligazionario da nominali 600 milioni di dollari, cedola dell’1,95% e scadenza il 2 luglio 2023.
I nuovi titoli senior unsecured saranno emessi sotto la pari, per un prezzo corrispondente al 99,37% del nominale e saranno garantiti da CNH Industrial Capital America e da New Holland Credit Company. Gli interessi saranno pagati con scadenza semestrale il 2 gennaio e il 2 luglio di ogni anno, a partire dal 2 gennaio 2021.
L’offerta sarà regolata il 2 luglio 2020, fermo restando il soddisfacimento delle usuali condizioni di closing.
CNH Industrial Capital ha intenzione di utilizzare i proventi netti dell’offerta per soddisfare i fabbisogni legati al circolante, alle esigenze di liquidità generali e all’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso dell’attività.
Tale liquidità potrà inoltre essere utilizzata al fine di rimborsare alla scadenza altro indebitamento della società.
